drifters off to see the world

하나증권 최정욱 팀장 | Best Analyst 초청 2023 산업전망세미나 ​ 조달비용 증가에 따른 NIM(Net Interest Margin, 순이자마진) 둔화와 경기침체에 따른 불확실성 증대 우려 그럴듯한 시나리오, 하지만 연초 은행주 폭등 달러 약세에 따른 외국인 수급 - 외국인들의 1차 타겟은 거의 대부분 반도체, 금융지주 등 지수 대형주 게다가 금융지주들의 주주환원정책 개선 기대감 ​ 상식적으로 급등한 금리에 대한 반작용은 피할 수 없을 것임 은행 etf는 매도하고 배당계좌에 있는 금융지주들은 유지 현 상황에서 금융지주보다 배당주로 매력이 있는 sector는 보이지 않음 ​ 금리상승에 따른 수혜 종료 ​ 금리상승의 수혜 21년과 22년은 out-perform 금리상승시 NIM 개선 : Cred..

신한투자증권 박형우 팀장 | Best Analyst 초청 2023 산업전망 ​ IT 부품에 대한 전망은 불확실하나, 충분히 주가에 반영된 저평가, 과매도 구간이라는 판단 차별화 가능한 저평가기업을 매수하여 Turn around를 기다리는 전략 유효 기판이 먼저 움직일 것임 ​ ​ ​ 리스크 요인 ​ IT산업에서 거시환경 따위는 보지 않는다, 기술력만 보면 된다. 하지만 지금은 거시환경의 극심한 변화기이며, 실제로도 주가를 결정하였음 높은 금리 수준에서는 직접적으로 이자부담이 심화될 뿐 아니라, 추가 자금조달에도 제약 재고 정리가 판가 조정 등으로 관리 가능하였으나, 재고가 쌓이는 이례적 상 ​ ​ 수요침체 본격화 ​ 피크아웃 우려가 시장을 지배 22년에 꺽인 수요가 23년에 반등할 수 있을까? 21년 팬..

한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | Best Analyst 초청 2023 산업전망세미나 ​ 작년 연말에 업로드된 자료라 작년 3분기 실적을 기준이라, 반도체 다운턴이 다 반영되어 있다고 보기 어려으므로, 적어도 올해 업황을 고려하며 봐야 할 것. ​ 반도체 소부장 중 환경 변화에 적극적으로 대응한 업체 위주로 업황이 차별화될 것임 19년부터 심화된 미중분쟁은 바이든 정부에서는 안보차원으로 상승하며, 반도체산업은 미중패권경쟁의 핵심적인 분야로 부각됨; 산업환경의 핵심 미국업체의 리쇼어링이 Fab-less에서 IDM 형태로 변경되며 Foundry 생산시설 확대로 실현되고 있으며, 새로운 전력반도체에서도 IDM 형태로 성장하는 기조 : 이러한 산업 변화가 한국소부장에게 기회가 부여될 것이며, 특히..

삼프로 TV의 구해줘 주린이 시리즈 유안타증권의 T-Raders 위주로 기본적인 HTS 활용법 차트, 수급, 거래를 한꺼번에 보아야 하고, 이는 HTS에서만 가능 계속 보면 감이 생긴다는데... ​ 투자정보, 검색전략, 주식 메뉴가 기본 ​ 투자정보에는 뉴스, 리서치, 기업정보, 시장동량 등 정보 ​ 검색전략에는 관심종목과 조건검색 ​ 주식에는 시세, 수급 등 ​ 먼저 해야할 일은 관심종목 설정하기 ​ 기본적인 화면 설정은 2711 관심종목PLUS 5011 POWER 주식종합차트 3413 투자주체별종목일별추이 ​ '코드동기화' 버튼으로 메뉴를 동기화 ​ 3412 투자자별종목매수비교 3609 공매도일자별 3011 현재가1 DART로 연결 증권사별 리포 ​ 2933 종목별히스토리 ​ 2731 섹터종합 섹터별..

두바이를 거쳐 오늘 카라치 공항으로 입국. ​ 한국에서 카라치를 가는 루트는 EK를 타고 두바이를 거쳐 들어가거나, 태국항공으로 방콕을 거쳐 입국하는 두가지로 보인다. ​ 태국항공이 더 싸고, 아침에 출발하여 밤에 도착하는 일정이다. EK는 자정 출발하여 애매한 10시 정도에 도착, 점심 후 일정을 소화해야 한다. ​ 항공편이 많은 것 같지는 않다. 한적한 택시웨이. 공항 안은 나름 괜찮다 우회전하면 면세점들이 있고, 계속 가면 입국장이 나온다. ​ 먼저 백신접종증명서를 보여주고, passport control을 통과하면 luggage claim이 나온다. ​ 착륙한 비행기가 하나여선지 여권 심사가 오래 갈린다는 느낌은 받지 않는다. 공항 건물을 나오면, 입국자를 호객하는 사람들로 복잡한 여느 공항과 사..

카라치의 산업공단에 일주일간 출장. ​ 파키스탄 전역이 여행위험구간으로 빨갛게 칠해져 있지만, 공장 내는 나름 평화로운 다른 세상. ​ 화창한 날씨가 계속되고, 낮에는 조금 덥고 해가 지면 꽤나 쌀쌀하다. 일교차가 꽤 되는 카라치의 겨울 날씨. ​ 공장 보다 더 크게 주거지를 조성하여 대부분의 직원은 컴파운드내에서 살고 있다. 체육관도 있고 조깅코스도 있고, 나름 동물원도 있고. ​ 담장너머 시내와는 격리된 공간에서는 사람들도 순해지는 것 같다. ​ 독신자 숙소인 BOQ 1에서 숙박중 더운 물도 나오고 냉장고도 있다. 생각보다는 나쁘지는 않다. ​ 매 끼니를 해결하는 식당 ​ ​ 기본은 난 그리고 커리. 아침에는 계란이 나온다. ​ 볶음밥도 나오고. ​ 커피가 많이 달고 찐하다. 달고나같은... 아마 분..

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아직 확정은 되지 않았지만 파키스탄 출장 건이 있어서 급하게 Business Visa 신청 ​ 온라인으로 Visa를 신청할 수 있다. Pakistan Online Visa System - Government of Pakistan Pakistan Online Visa System visa.nadra.gov.pk Tour/Visit Visa는 조금 간단한 것 같은데, Business Visa는 우선 현지업체로부터 협조를 받아야 진행이 가능하다; 현지업체가 입국자별로 EBILs를 작성하여 Visa System에 등록을 시켜야 함 - 동 EBILs 사본을 받아서 Online Visa System에서 신청서 작성 중 EBILs No.를 입력하여야 함 Sponsor를 요구한다, 따라서 현지업체로부터 Sponsor ..

미래에셋증권에서 정리한 작년 7월 발표된 세제개편안 중 연금자산 관리 관련 사항. 12월 확정안에 별 다른 변경사항이 없는 듯, 23년부터 적용 ​​ 소득과 관련없이 세액공제한도 확대 기존에는 종합소득이 연 1억 원(근로소득만 있는 경우 총급여 1억2000만 원)이 넘거나 금융소득종합과세에 해당하는 가입자는 추가 공제 혜택을 받지 못했으나, 이러한 차이를 없애고 ​ 연금저축 600만원 + IRP 300만원 = 전체 900만원 한도 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 뭐 이렇게까지 연금계좌에 납입할 사유는 없을 듯. ​ 연금계좌 납입 한도 세액공제 : 900만원 납입한도 : 1,800만원 ISA 만기자금 1주택 고령가구가 가격이 더 낮은 주택으로 이사하는 경우 그 차액 ​ ​ ​ 기존에는 무조건 종합과세 그러데 뭐가 좋..

1월 10일 하나증권 리포트 ​ 재작년과 작년에 관심이 많았던 반도체 부품주에 대한 종합 보고서 ​ 왜 지금 이런 리포트가 발행될까? ​ 우선은 삼성전자와 하이닉스 같은 반도체 대형주가 먼저 움직일 것으로 생각한다. 채찍효과에 의해, 수요 하락과 공급 축소에 따라 Supply Chain 하단에 있는 부품주들이 가장 큰 영향을 받을 것이라고 판단. ​ 하이닉스와 마이크론이 투자 축소 및 감산을 일찌감치 발표하고 삼성전자의 입장에 따라 메모리 시장의 침체기간이 결정될 것으로 예정된 상황에서, 메모리 위주의 부품주들은 올해 전반적으로 큰 실적 하향을 전망한다. ​ 반도체 제조사들의 반등 이후 거래해도 늦지 않을 것으로 보여지는데... ​ ​ ​ 식각장비업체 3사 (TEL, AMAT, 램리서치)의 실적이 선행하..